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7月29日开盘，母婴相关的概念股表现强劲，多只个股迅速涨停封板。这一轮股价飙升得益于重磅政策利好。
消息面上，7月28 日，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈育儿补贴制度实施方案〉的通知》发布，国家级育儿补贴政策正式落地。方案明确自2025 年1月1日起，对符合法律法规生育的3岁以下婴幼儿家庭按年发放补贴（国家基础标准为每孩每年3600元）优配库，中央财政通过转移支付对东中西部地区给予差异化补助，并配套建立全国统一信息管理系统与全流程监管机制。育儿补贴免征个人所得税，对低保、特困救助对象认定时不计入家庭及个人收入。
值得注意的是，2025年1月1日之前出生但未满3周岁的婴幼儿，同样可以享受这一政策红利，具体将按应补贴月数进行折算发放。该政策覆盖面相当广泛，无论是一孩、二孩还是三孩，均可申领育儿补贴。
今日开盘后优配库，母婴股及乳业股集体大涨，贝因美（002570.SZ）、阳光乳业（001318.SZ）涨停，骑士乳业（维权）（832786.BJ）上涨23.38%，母婴零售企业爱婴室（603214.SH）上涨6%。港股市场中国飞鹤（06186.HK）和健合集团（01112.HK）股价上涨超过4%。
截至收盘，贝因美涨3.54%，阳光乳业涨9.98%，爱婴室涨2.62%。
消费ETF易方达（159798）盘中震荡调整，成交额不断走扩。截至7月28日，消费ETF易方达近2周累计上涨1.29%，涨幅排名可比基金第一。
中金公司指出，育儿补贴政策覆盖范围广，预计每年补贴额度约1000亿元，有望显著提振低线城市消费意愿，对乳制品、纸尿裤等婴童相关消费形成实质性利好。
母婴用品、婴幼儿奶粉需求与每年新生儿数量密切相关，有望率先受益。经过连续四年新生儿数量下滑后，受到“龙宝宝”等因素影响，2024年国内全年出生人口954万人，比上年多出生52万人，也直接带动了母婴市场回暖，2025年二段奶粉销量预计迎来增长传导。
华西证券认为，未来地方育儿补贴政策在国家补贴的指引下有望持续出台，短期看，育儿补贴直接降低家庭生育成本，提振生育意愿，下沉市场更加受益，利好母婴消费品（母婴零售渠道商、母婴用品品牌商及制造商、儿科药品制造商等）、月子中心；长期需配套托育、教育等政策，利好早教及少年培训机构。
WIND信息显示优配库，据测算，国家育儿补贴政策有望拉动社会消费品零售总额增长约0.2个百分点，主要体现在母婴食品等刚需消费品类的增长。
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